Cuando un antiguo hechicero pone en marcha un plan devastador para resucitar y desatar al temido Rey Dragón, las gemelas cambiaformas Mischa y Jessa se ven abocadas a su prueba definitiva. Mientras Mischa debe enfrentarse a un sacrificio imposible para romper la maldición, Jessa tendrá que aprender a dominar por fin el inmenso y aterrador poder del dragón que lleva en su interior. Con el destino del mundo sobrenatural y el reino humano pendiendo de un hilo, ambas deberán unir sus fuerzas como nunca antes para detener una destrucción ancestral inminente.
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