Pistachio Disgrazzi (Dana Carvey) es un camarero torpe e ingenuo que descubre que ha heredado una habilidad única: la capacidad de transformarse en cualquier persona gracias a un talento familiar secreto conocido como "el arte del disfraz". Cuando su padre, Fabrizzio (James Brolin), es secuestrado por el malvado Deylin Bowman (Brent Spiner), un criminal que lo obliga a robar los tesoros más valiosos del mundo, Pistachio deberá dominar su don y convertirse en un verdadero maestro del disfraz. Con la ayuda de su astuta asistente Jennifer (Jennifer Esposito)