Cheng Chao-an (Bruce Lee) llega a Tailandia desde China y consigue trabajo en una fábrica dirigida por el Sr. Mi. Descubre que la fábrica es en realidad una tapadera para el tráfico de drogas y la prostitución. Cuando dos compañeros desaparecen y los trabajadores deciden ir a la huelga, Cheng decide intervenir usando sus habilidades en artes marciales para proteger a sus colegas y enfrentarse a los criminales. Eventualmente, Cheng descubre las verdaderas intenciones del Sr. Mi y decide enfrentarlo directamente, a pesar de las consecuencias.

La película es conocida por sus escenas de acción intensas y por ser uno de los primeros grandes éxitos de Bruce Lee en su carrera cinematográfica.