En una pequeña aldea, vive Bella, una joven soñadora y romántica conocida por su imaginación desbordante y su amor por los cuentos de hadas. Su vida gira en torno a su padre, el inventor Maurice, un hombre excéntrico cuyas invenciones a menudo son vistas con escepticismo por los aldeanos, que lo consideran un anciano demente.

Maurice decide asistir a una feria local para exhibir su último invento, con la esperanza de conseguir reconocimiento y apoyo para sus creaciones. Sin embargo, en el camino hacia la feria, Maurice se desvía y se pierde en un espeso bosque. Después de horas de vagar, encuentra un imponente castillo antiguo y decide refugiarse allí.

El castillo, rodeado de misterio y con un aire de abandono, resulta ser la morada de una criatura mágica y temida: una bestia con apariencia aterradora pero con una tristeza profunda en su corazón. La bestia, que ha estado aislada del mundo durante años, descubre a Maurice en su castillo y, al considerarlo un intruso, lo captura.