En "El Hobbit: La Desolación de Smaug", Bilbo Bolsón, Gandalf y los trece enanos liderados por Thorin Escudo de Roble continúan su épica búsqueda para reclamar el reino enano de Erebor. En su camino, enfrentan múltiples peligros, incluidos los orcos y arañas gigantes del Bosque Negro, así como la desconfianza del enigmático ser llamado Beorn.

Finalmente, llegan a la Montaña Solitaria, donde se encuentran con el dragón Smaug, quien ha tomado el control del reino y lo ha sumido en la desolación. Bilbo, usando su astucia, logra robar un valioso objeto, el Arkenstone, de la guarida de Smaug.

La película culmina con un emocionante enfrentamiento entre los enanos y el dragón, mientras Bilbo intenta mantenerse oculto y proteger a sus amigos. Sin embargo, Smaug es despertado de su letargo y emprende vuelo hacia la cercana Ciudad del Lago, dejando a los personajes en una situación de incertidumbre y peligro inminente.