El año es 1600 y el Japón se encuentra en un estado de agitación política. El poderoso Lord Yoshii Toranaga se ve envuelto en una lucha por su vida cuando sus enemigos en el Consejo de Regentes conspiran para derrocarlo. Para empeorar las cosas, un misterioso barco europeo encalla en un pueblo pesquero cercano, trayendo consigo a un grupo de extranjeros que desafían las tradiciones y creencias del Japón.