Esta historia sigue los pasos del inmortal Merlín, hijo del bardo Taliesin y la princesa atlante Charis, detallando su dramática niñez, su descenso a la demencia y su misterioso desvanecimiento. En una Britania posromana previa a la llegada del rey Arturo, Merlín, a quien el mundo ya consideraba un mito del pasado, regresa con la misión de unificar una tierra fragmentada que se encuentra bajo la inminente amenaza de las invasiones sajonas.